Funkcionalitások

Hogyan hozhat létre és szerkeszthet új kapcsolatot a CRM Datalyse-ban?

A kapcsolat létrehozásának különböző módjai a Datalyse CRM-ben. Hozzon létre egy új kapcsolatot kézzel, gyorsan, egyszerűen és könnyen, néhány kattintással.
1660292576

Datalyse CRM egy csodálatos eszköz, amellyel gyorsan, intuitív és egyszerű módon kezelheti névjegyei adatait. Számos olyan funkcióval rendelkezik, amely a kapcsolatai kezeléséhez kapcsolódik, és amely megkönnyíti a nyomon követéssel és az értékesítési folyamattal kapcsolatos összes feladatát a kapcsolatai számára, amelyek a weboldalon regisztrálnak. Datalyse CRM számos módja van arra, hogy új kapcsolatokat hozzon létre az Ön szervezetében. CRM . Ezeket az alábbiakban ismertetjük.

1.LINK MARKETING KAMPÁNY KERESZTÜL ZAPPIER

Ha egy marketingkampányt összekapcsolunk a Zappier Amint a Leed generálódik a kampányában, legyen az a "Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads...", közvetlenül elküldi a CRM automatikusan létrehoz egy ügyfélfájlt a kampány által gyűjtött adatokból. Ez egy nagyon hatékony módszer, mivel nem pazarolja az időt a kapcsolatok hozzáadására, hanem közvetlenül létrehozza a kapcsolati lapokat, és értesítést kap minden egyes alkalommal, amikor egy új leed belép a kampányba. CRM.

2. EXCEL TÁBLÁZAT HOZZÁADÁSA

Ez a lehetőség egy Excel-táblázat létrehozásából áll, amely tartalmazza az összes Leeds/kapcsolatfelvetelos/clientes amit fel akarsz tölteni a CRM és a Kapcsolatok részben az "Importálás fájlból" gombot húzza úgy, hogy egyszerre töltődjenek be, és annyi kapcsolattartási lapot generáljon, ahány kapcsolat van az Excelben. Figyelembe kell venni, hogy az Excel-fájlnak jól elkészítettnek kell lennie, mert ha a mezők a Excel helytelenül vannak elhelyezve, az információk nem töltődnek be megfelelően, és nem lehet helyesen feltölteni a kapcsolatokat.

3. A KAPCSOLAT MANUÁLIS LÉTREHOZÁSA

Ez a leglassabb módszer, de ez is egy lehetőség azok számára, akik kis kapcsolati portfólióval dolgoznak. Ez a módszer abból áll, hogy beírja a CRM és a Kapcsolatok részlegben, ha már bent van, a jobb szélén talál egy gombot. "+Új kapcsolat hozzáadása". Amint rákattintunk a gombra, megjelenik egy kapcsolatfájl kitöltetlen tulajdonságokkal, és tulajdonságról tulajdonságra haladva kitöltjük a hiányzó információkat, majd amikor befejeztük, a "Hozzáadás" gombra kattintva hozzáadjuk a kapcsolatot. Amikor feltölti a névjegyeit, automatikusan létrehozza a saját névjegyfájlját a megfelelő adatokkal. Mintha ez nem lenne elég, számos olyan mezővel rendelkezik, amelyek testre szabhatók, hogy a szükséges információkat a vállalat típusától függően beállíthassa. Ezenkívül minden mező gyorsan és egyszerűen használható.

Hogyan szerkeszthetem a meglévő elérhetőségi adatokat?

Kiváló, hogy minden adat egy helyen elérhető, így könnyen kezelhető. A különböző területek a Datalyse CRM tartalmazza a nevet, az e-mail címet, a kapcsolattartási adatokat és a naptár adatait. Mindegyik mező testre szabható, hogy könnyebben megkapja a szükséges információkat. Ha például egy kapcsolatot szeretne felvenni az adatbázisába, akkor a megfelelő mezőkbe beírhatja a nevét, e-mail címét és egyéb kapcsolattartási adatait. Egyéb információkat is könnyen hozzáadhat. Használhatja a mezők a Datalyse CRM hogy frissítse és kezelje elérhetőségi adatait. Például könnyen hozzáadhat vagy törölhet elérhetőségi adatokat. Emellett szerkesztheti az e-mail címüket vagy más elérhetőségi adataikat, valamint hozzáadhatja és szerkesztheti a naptáradatokat. Ez megkönnyíti a kapcsolattartási adatok naprakészen és rendszerezve tartását. Nagyon egyszerű a kapcsolatok hozzáadása és kezelése a Datalyse CRM. Egyszerűen csak írja be a szükséges információkat a mezőkbe, és kattintson a Hozzáadás gombra. Ezután kattintson a Kezelés gombra, és megjelenik a névjegyei. Könnyedén szerkesztheti adatait, valamint új kapcsolatokat adhat hozzá.

Világos önnek, hogy hogyan jön létre egy kapcsolat a Datalyse CRM?

Ne várjon tovább, és tegye meg a lépést, hogy Datalyse CRM all-in-one piactér. A siker csak egy kattintásnyira van.

- Datalyse egy gyors és könnyen használható CRM, amely lehetővé teszi, hogy egységesítse üzleti igényeit, és egyetlen alkalmazásban központosítsa az összes műveletét. Fedezze fel, hogy egy CRM segíthet a csapatának kapcsolatba lépve velünk

.

Készen állsz?

Hozzon létre Datalyse fiókot most
Köszönöm! Az Ön beadványa beérkezett!
Hoppá! Valami elromlott az űrlap elküldésekor.
Kezdje el 3 egyszerű lépésben
Állandóság nélkül
;