CRM-integrált e-mail menedzser + Testreszabható e-mail sablonok

A Datalyse CRM egy csodálatos eszköz, amellyel gyorsan, intuitív és egyszerű módon kezelheti kapcsolatai adatait. Számos olyan funkcionalitással rendelkezik, amely a kapcsolatok kezeléséhez kapcsolódik, és amely megkönnyíti a Datalyse CRM-ben regisztrált összes kapcsolatának nyomon követésével és értékesítési folyamatával kapcsolatos összes feladatát.A Datalyse CRM többféleképpen is képes új kapcsolatokat létrehozni a vállalatában. Most pedig elmagyarázzuk őket.

1.LINK MARKETING KAMPÁNY A ZAPPIER-EN KERESZTÜL A CRM-HEZ

Ha a Zappier-en keresztül összekapcsolunk egy marketingkampányt a CRM-mel, akkor azt akkor érjük el, ha a Leed a kampányban generálódik, akár a következőkről van szó "Google hirdetések, Facebook hirdetések, TikTok hirdetések...". közvetlenül a CRM rendszerbe kerül, automatikusan létrehozva egy ügyfélfájlt a kampány által gyűjtött adatokkal. Ez egy nagyon hatékony módszer, mivel nem pazarolja az időt a kapcsolatok felvételére, hanem közvetlenül létrehozza a kapcsolati lapokat, és értesítést kap minden egyes alkalommal, amikor egy új leed belép a CRM-be.

2. EXCEL LAPOK HOZZÁADÁSA

Ez a lehetőség egy Excel-táblázat létrehozásából áll, amely tartalmazza az összes leads/kapcsolatfelvetelos/clientes amit fel akarsz tölteni a CRM y dentro del apartado de Contactos, en el botón de “Importar desde archivo” arrastrarlo para que posteriormente se carguen todos a la vez, generando tantas fichas de contacto as contactos haya en el Excel. Cabe señalar que el Excel tiene que estar bien hecho porque, si los campos del Excel helytelenül vannak elhelyezve, az információk nem töltődnek be megfelelően, és nem lehet helyesen feltölteni a kapcsolatokat.

3. A KAPCSOLAT MANUÁLIS LÉTREHOZÁSA

Ez a leglassabb módszer, de ez is egy lehetőség azok számára, akik kis kapcsolati portfólióval dolgoznak. Ez a módszer abból áll, hogy belép a CRM-be, és a Kapcsolatok részlegben, ha már bent van, a jobb szélén megjelenik a "+Új kapcsolat hozzáadása" gomb. Amint rákattintunk a gombra, megjelenik egy kapcsolatfájl kitöltetlen tulajdonságokkal, és tulajdonságról tulajdonságra haladva kitöltjük a hiányzó információkat, majd amikor befejeztük, a "Hozzáadás" gombra kattintva hozzáadjuk a kapcsolatot. Amikor feltölti a névjegyeit, automatikusan létrehozza a saját névjegyfájlját a megfelelő adatokkal. Mintha ez nem lenne elég, számos olyan mezővel rendelkezik, amelyek testre szabhatók, hogy a szükséges információkat a vállalat típusától függően beállíthassa. Ezenkívül minden mező gyorsan és egyszerűen használható.

Hogyan szerkeszthetem a meglévő elérhetőségi adatokat?

Nagyszerű, hogy minden adat egy helyen elérhető, így könnyen kezelhető. A Datalyse CRM különböző mezői közé tartozik a név, az e-mail, a kapcsolattartási adatok és a naptáradatok. Mindegyik mező testre szabható, hogy könnyebben megkapja a szükséges információkat. Ha például egy kapcsolatot szeretne felvenni az adatbázisába, akkor a megfelelő mezőkbe beírhatja a nevét, e-mail címét és egyéb kapcsolattartási adatait. Egyéb információkat is könnyen hozzáadhat. A Datalyse CRM mezőit használhatja a kapcsolattartási adatok frissítésére és kezelésére. Például könnyen hozzáadhat vagy törölhet elérhetőségi adatokat. Emellett szerkesztheti az e-mail címüket vagy más elérhetőségi adataikat, valamint hozzáadhatja és szerkesztheti a naptáradatokat. Ez megkönnyíti a kapcsolattartási adatok naprakészen és rendszerezve tartását. A Datalyse CRM-en belül nagyon egyszerű a kapcsolatok felvétele és kezelése. Egyszerűen írja be a szükséges információkat a mezőkbe, és kattintson a Hozzáadás gombra. Ezután kattintson a Kezelés gombra, és megjelenik a névjegyei. Könnyedén szerkesztheti adatait, valamint új kapcsolatokat adhat hozzá.

Világos Önnek, hogyan hozhat létre egy kapcsolatot a Datalyse CRM-ben?

Ne várjon tovább, és tegye meg a lépést a piacon kapható all-in-one CRM Datalyse felé. A siker csak egy kattintásnyira van.