Hogyan hozhat létre és szerkeszthet új kapcsolatot a CRM Datalyse-ban?

Datalyse CRM egy csodálatos eszköz, amellyel gyorsan, intuitív és egyszerű módon kezelheti névjegyei adatait. Számos olyan funkcióval rendelkezik, amely a kapcsolatai kezeléséhez kapcsolódik, és amely megkönnyíti a nyomon követéssel és az értékesítési folyamattal kapcsolatos összes feladatát a kapcsolatai számára, amelyek a weboldalon regisztrálnak. Datalyse CRM számos módja van arra, hogy új kapcsolatokat hozzon létre az Ön szervezetében. CRM . Ezeket az alábbiakban ismertetjük.

1.LINK MARKETING KAMPÁNY KERESZTÜL ZAPPIER

Ha egy marketingkampányt összekapcsolunk a Zappier Amint a Leed generálódik a kampányában, legyen az a "Google hirdetések, Facebook Ads, TikTok Ads...", közvetlenül elküldi a CRM automatikusan létrehoz egy ügyfélfájlt a kampány által gyűjtött adatokból. Ez egy nagyon hatékony módszer, mivel nem pazarolja az időt a kapcsolatok hozzáadására, hanem közvetlenül létrehozza a kapcsolati lapokat, és értesítést kap minden egyes alkalommal, amikor egy új leed belép a kampányba. CRM.

2. EXCEL TÁBLÁZAT HOZZÁADÁSA

Ez a lehetőség egy Excel-táblázat létrehozásából áll, amely tartalmazza az összes Leeds/kapcsolatfelvetelos/clientes amit fel akarsz tölteni a CRM és a Kapcsolatok részben az "Importálás fájlból" gombot húzza úgy, hogy egyszerre töltődjenek be, és annyi kapcsolattartási lapot generáljon, ahány kapcsolat van az Excelben. Figyelembe kell venni, hogy az Excel-fájlnak jól elkészítettnek kell lennie, mert ha a mezők a Excel helytelenül vannak elhelyezve, az információk nem töltődnek be megfelelően, és nem lehet helyesen feltölteni a kapcsolatokat.

3. A KAPCSOLAT MANUÁLIS LÉTREHOZÁSA

Ez a leglassabb módszer, de ez is egy lehetőség azok számára, akik kis kapcsolati portfólióval dolgoznak. Ez a módszer abból áll, hogy beírja a CRM és a Kapcsolatok részlegben, ha már bent van, a jobb szélén talál egy gombot. "+Új kapcsolat hozzáadása". Amint rákattintunk a gombra, megjelenik egy kapcsolatfájl kitöltetlen tulajdonságokkal, és tulajdonságról tulajdonságra haladva kitöltjük a hiányzó információkat, majd amikor befejeztük, a "Hozzáadás" gombra kattintva hozzáadjuk a kapcsolatot. Amikor feltölti a névjegyeit, automatikusan létrehozza a saját névjegyfájlját a megfelelő adatokkal. Mintha ez nem lenne elég, számos olyan mezővel rendelkezik, amelyek testre szabhatók, hogy a szükséges információkat a vállalat típusától függően beállíthassa. Ezenkívül minden mező gyorsan és egyszerűen használható.

Hogyan szerkeszthetem a meglévő elérhetőségi adatokat?

Kiváló, hogy minden adat egy helyen elérhető, így könnyen kezelhető. A különböző területek a Datalyse CRM tartalmazza a nevet, az e-mail címet, a kapcsolattartási adatokat és a naptár adatait. Mindegyik mező testre szabható, hogy könnyebben megkapja a szükséges információkat. Ha például egy kapcsolatot szeretne felvenni az adatbázisába, akkor a megfelelő mezőkbe beírhatja a nevét, e-mail címét és egyéb kapcsolattartási adatait. Egyéb információkat is könnyen hozzáadhat. Használhatja a mezők a Datalyse CRM hogy frissítse és kezelje elérhetőségi adatait. Például könnyen hozzáadhat vagy törölhet elérhetőségi adatokat. Emellett szerkesztheti az e-mail címüket vagy más elérhetőségi adataikat, valamint hozzáadhatja és szerkesztheti a naptáradatokat. Ez megkönnyíti a kapcsolattartási adatok naprakészen és rendszerezve tartását. Nagyon egyszerű a kapcsolatok hozzáadása és kezelése a Datalyse CRM. Egyszerűen csak írja be a szükséges információkat a mezőkbe, és kattintson a Hozzáadás gombra. Ezután kattintson a Kezelés gombra, és megjelenik a névjegyei. Könnyedén szerkesztheti adatait, valamint új kapcsolatokat adhat hozzá.

Világos önnek, hogy hogyan jön létre egy kapcsolat a Datalyse CRM?

Ne várjon tovább, és tegye meg a lépést, hogy Datalyse CRM all-in-one piactér. A siker csak egy kattintásnyira van.

- Datalyse egy gyors és könnyen használható CRM, amely lehetővé teszi, hogy egységesítse üzleti igényeit, és egyetlen alkalmazásban központosítsa az összes műveletét. Fedezze fel, hogy egy CRM segíthet a csapatának kapcsolatba lépve velünk

.